Маленьке провінційне містечко під назвою «Рай», переддень Різдва. Біл Фірпо, чесна людина, приїжджає сюди по справах зі своїми братами, які щойно вийшли з в'язниці,— хитруном Дейвом і клептоманом Елвіном. Коли брати вирішують пограбувати місцевий банк, Білу не вдається їх відрадити. До того ж,
Джо та Бен Вейдери — брати, які стали легендами. Вони поставили все життя на одну справу — розвиток бодібілдингу у США. Їх називають батьками фітнес-руху. У 1946 році брати стали засновниками Міжнародної федерації бодібілдингу — і ця організація стала однією з найвпливовіших у своїй сфері у світі.
Раніше Карсон Філіпс був футбольною зіркою, але тепер працює приватним детективом та шукає порятунок від своїх невдач в алкоголі та азартних іграх. Та одного разу він береться за стандартну справу про зниклих безвісти людей і виходить на дюжину кривавих злочинів. У числі підозрюваних – його давно