Розлучившись із нареченим, Грейс повертається до будинку своєї сім'ї та возз'єднується із сестрою. Незабаром дівчина розуміє, що Кетрін, як і їхня покійна мати, хвора на параноїдальну шизофренію. Чим більше часу Грейс проводить віч-на-віч зі старими таємницями, тим сильніше вона починає сумніватися і у власній адекватності.
Життя молодої дівчини на ім'я Грейс назавжди змінюється, коли вона дізнається, що наречений їй зраджує. Щоб змінити обстановку і відволіктися від переживань, Грейс вирушає в гості до своєї старшої сестри Кетрін, яка сама живе у будинку їхніх батьків. Поступово Грейс розуміє, що Кетрін психічно нездорова: вона слідує дивним ритуалам, уникає деяких кімнат у будинку, а ночами розмовляє зі своєю дочкою, яка давно з нею не живе. Чим більше часу сестри проводять разом, тим більше Грейс дізнається про життя і переживання Кетрін: після народження дитини у неї почалася параноя та галюцинації, через що чоловік залишив її одну. Проблемами з ментальним здоров'ям страждала і мама дівчат, яка наклала на себе руки, коли вони були дітьми. Одного разу Грейс дізнається, що вона вагітна, і починає помічати дива, що відбуваються навколо неї.
Які таємниці приховує сімейна історія Грейс та Кетрін? Чи дійсно в їхньому роді поширені психічні захворювання, чи всі дивацтва – результат впливу надприродних сил?